Efter at have reddet den 17-årige Lisa Halle fra et liv i prostitution i København, bliver privatdetektiven Varg Veum viklet ind i en historie om forældresvigt og forkvaklet kærlighed. Undervejs finder han Lisas kæreste Peter Werner dræbt på et hotelværelse i Bergen og må nu konfrontere to af byens farligste narkokonger for at redde Lisa. Men det viser sig, at Peter Werners morder er den, han mindst regner med.