Efter en falsk anklage for voldtægt bliver den socialt udstødte Lester Ballard løsladt fra fængslet og flygter til det bjergrige Tennessee's vildmark i et katastrofalt forsøg på at eksistere uden for den sociale orden. Hans isolation fra omverdenen begynder hurtigt at sætte sit præg på Lester, der synker ned i en mørk livsstil af sadistiske handlinger og voldelig kriminalitet, der får sherif Fate og vice-sherif Cotton til at indlede en intens jagt på ham.