Na Sunnydaleské střední nastupuje jako suplující učitelka biologie Natalie Frenchová. Když se studentů zeptá, jestli by z nich byl někdo ochotný pomoct ji po škole s výrobou vajíček u ní doma, všichni kluci ze třídy se dychtivě přihlásí, včetně Alexe. Profesorka si za pomocníka vybere Blayna a na další den Alexe. Když Buffy bojuje s velmi nebezpečným upírem, jsou vyrušeni, a tak upír využije příležitosti a raději uteče. Při svém útěku se střetne v tváří v tvář učitelce Frenchové, lekne se a k smrti vystrašený běží rychle pryč. Buffy to vidí a hned druhý den to oznámí Gilesovi, neboť tu vyvstává jedna důležitá otázka, co je s učitelkou, když se jí bojí, tak silný upír.