Picard a posádka se vracejí do Los Angeles roku 2024 a hledají "Pozorovatele", který jim pomůže určit bod, v němž se čas rozdělil. Sedmá, Raffi a Rios se vydávají do neznámého světa 400 let do minulosti, zatímco Picard a Jurati se snaží získat informace od nepravděpodobného a nebezpečného spojence.