Ashley Hunterová-Coddingtonová, bývalá agentka MI6 a Mike Savage, bývalý agent CIA, spolu velí jednotce H.E.A.T. - skupině specialistů, naverbovaných bojovat v tajné válce s mezinárodním terorismem. Se základnou v Puerto Vallarta v Mexiku, tým působí na celém světě. Maskují se jako majitelé a modelky módní společnosti se specializací na plážové oblečení. Jejich nejlepšími agenty jsou Catherine Avery Pascalová, přezdívaná Cat, Krissie Valentinová, Tommy Chase, Marcos a Brett...