Ukáže se, že za útok Netvora jsou odpovědní Quentin, Alice, Penny a Kady, nyní tedy musí čelit disciplinární komisi. Specialistka Eliza, která má za úkol incident vyřešit, však rozhodne, že dají studentům druhou šanci a smí tedy na škole zůstat. V reálném světě zatím musí Julia prokázat své magické schopnosti, aby se dostala mezi uzavřenou komunitu zvanou Hedge Witches.