Zármutek dokáže zatemnit i tu nejbystřejší mysl. Bohatý Bernard Ross je přesvědčen, že se jeho dcera Louisa, která spáchala sebevraždu, vrací na tento svět jako upír. Když pan Ross vzkáže, že nepřijde na blížící se slavnostní mší k prvnímu výročí její smrti, vypraví se otec Brown v doprovodu Brendy za ním. V domě najde rodinného přítele Gilberta Gallamora, který Rosse v upírské teorii podporuje a záhy se zjeví i lovec upírů O’Hagan. Na druhý den je Gallamore nalezen mrtev se dvěma kousanci na krku. Ross s O’Hagenem mají o pochateli jasno, otec Brown však na žádné vampirické nesmysly nevěří. A protože inspektor Sullivan leží doma s chřipkou, spojí síly se seržantem Goodfellowem, aby zjistili, co se skutečně stalo.