Klaus Mikaelson, Původní hybrid upíra a vlkodlaka se vrací do francouzské čtvrti v New Orleans, do města, které jeho rodina pomohla před 300 lety vybudovat. Klausův bratr, Elijah, opouští svou sestru Rebeku, aby následoval svého bratra, čímž pomůže rodině. Elijah se dozví, že krásná Hayley – vlkodlak – se dostala do rukou mocné čarodějnice Sophie Deveraux. Když mu Sophie poví, že Hayley čeká Klausovo dítě, Elijah si uvědomí, že jeho rodina dostala druhou šanci na lidskost a vykoupení. Klaus je ale více zaujatý nedávným střetnutím s jeho chráněncem Marcelem, charismatickým, ale ďábelským upírem, který má plnou kontrolu na obyvatelstvem New Orleans. Klaus slibuje, že získá to, co bylo kdysi jeho.