August si naplánuje přimět Emmu uvěřit, že kletba je skutečná. Prozradí jí, kdo ji tenkrát jako miminko našel. Nepočítá ovšem s tím, že Emma přistoupí k drastickým krokům a s blízkou osobou Storybrooke opustí, nadobro. Regina využívá intrik, aby svedla Davida. Gepetto uzavře dohodu s modrou vílou - postaví ze dřeva ochranou skříňku pro Sněhurčinu dceru pouze pod podmínkou, že zachrání i svého syna, Pinocchia.