Pauline po sexu na jednu noc otěhotní s Lukasem. S těhotenstvím ale není něco v pořádku. Když Lukas odhalí, že je synem vtěleného ďábla a dědicem pekla, nic už není jako dřív. Ocitne se mezi démony a anděly a Paulinino těhotenství jí navíc dá nadpřirozené schopnosti. Stává se rozhodující silou v epické bitvě mezi dobrem a zlem.