Tom Bishop, bývalý parťák seržantky Makepeaceové, je zavražděn. Před smrtí ještě stačí říci, aby hledali muže v červeném kabátě. Bishop sbíral informace o pravicových extremistech a o případ projeví zájem samotný poradce premiéra v otázkách národní bezpečnosti. Poručíka Dempseyho ovšem více zajímá krásná neznámá v bílem Porsche.