Autor detektivek M se dozví, že jeho přítelkyně F je od Halloweenu nezvěstná. Mito, brigádnice v baru Lighthouse, mu poradí, aby se zeptal jejích kamarádů, kde by mohla být. M však ani neví, jaké je její oblíbené jídlo, natož aby znal její přátele. Při hledání stop zajde M do školky, kde pracovala. Ředitel tvrdí, že odešla během školního představení, ale někdo jiný mu řekne, že ředitel lže. M se od kolegy F v kavárně dozví, že F zorganizovala stávku proti špatným pracovním podmínkám, ale nakonec se přece jen postavila na stranu ředitele, což způsobilo, že ostatní učitelé dali výpověď. Zjistí také, že ti samí učitelé se ve školce objevili v den, kdy děti hrály divadlo, což přimělo F k útěku. M si ani nestačí uvědomit, že kolega F odešel a že zůstal v kavárně sám. Pak mu zavolá jeho vydavatel.