Učitel chemie Walter White, žijící s těhotnou ženou a synem po mozkové obrně, zjišťuje, že má rakovinu plic ve třetím stádiu. Walter si uvědomuje, že by svoji rodinu měl do budoucna nějakým způsobem zajistit, pro případ kdyby zemřel. Rozhodne se, že peněz dosáhne výrobou a prodejem drog. Dává se dohromady se svým bývalým studentem Jesse Pinkmanem a díky výborným znalostem chemie společně vaří výjimečně čistý metamfetamin. Drogu vyrábějí v mobilní laboratoři (v karavanu, v poušti za městem) s pomocí laboratorního nádobí, které Walt ukradl ze školní laboratoře. Vše jde bez problémů, až do chvíle, kdy je napadnou dva dealeři, kteří dříve spolupracovali s Jessem.