Mladý a nezkušený mayský král Balsam (George Chakir) musí vyjít ze své země před krutým Hunack Kell. Na útěku žádá o pomoc rybáře, aby se k němu přidali a převezli ho na lodích spolu se zbylými bojovníky přes moře někam, kde bude moci založit nové království. Jejich náčelník mu slíbí pomoc pod podmínkou, že se ožení s jeho dcerou Ixchel (Shirley Anne Field), která se tak stane královnou. Propluje se přes moře na neznámé a neobydlené pobřeží, kde začne Balam budovat nové město a nový chrám, do kterého by dávaly bohům lidské oběti. Ve vnitrozemí ...