47-годишният гангстер Ким Дък Пал е вторият по влияние човек в бандата. Той няма образование заради бедността на родителите си, но винаги е мечтал да учи в университет. Един ден той забелязва млад мъж, Сонг И Хон, който е напът да се самоубие. В този момент по някакъв начин Ким Дък Пал успява да се всели в тялото на младия мъж и да го спаси. Той също така научава, че И Хон е бил тормозен в училище, заради което е решил да посегне на живота си. Сега Дък Пал в тялото на И Хон се изправя срещу насилниците, за да ги накаже, и става приятел със съученика си Че Се Гьонг, който изглежда перфектен и примерен ученик, но страда от домашно насилие у дома от баща си…