Джери и Джоан са двойка актьори, която пътува от град на град и кани зрителите да участват в мрачната им игра. Двамата приемат различни образи, заблуждават околните за самоличността си и предизвикват само неприятности на хората, които се озоват по пътя им. Много скоро играта загрубява и собствената им връзка е подложена на сериозно изпитание. Режисьорът и сценарист Саймън Артър решава да заснеме пълнометражен филм по едноименния си късометражен филм, отличен на редица фестивали.