В тази драма животът на няколко независими жени и един млад музикант се пресичат. Техните истории разкриват лицемерието на съвременното иранско общество, където сексът, изневярата, корупцията, проституцията и наркотиците съществуват редом с религиозните закони. В метрополиса Техеран да избягваш забраните се е превърнало в спорт, а да нарушиш табутата – в начин за лична еманципация. При всички положения обаче жените се оказват на дъното на социалния ред. Една млада жена има нужда от операция, която да й „върне“ девствеността. Съдия в Ислямския революционен съд съветва проститутка да му изпълни сексуалните желания в замяна на благосклонна присъда. Съпруга да осъден наркоман не получава развод, който да й позволи независим живот. Като използва техниката на ротоскоп анимацията, емигриралият ирански режисьор Али Сузандех създава портрет на съвременен Техеран, който не би могъл да постигне с други средства.