Като деца Зузу и Жан обикалят с пътуващ цирк, където ги представят като близнаци, въпреки че тя е тъмна, а той е светъл. След като порастват Жан продължава да гледа на Зузу като на своя сестра, но момичето е влюбено в младежа. Двамата живеят в Париж, където Жан работи като техник в концертна зала, а Зузу работи в пералнята, където се перат костюмите на актьорите от залата, в която Жан работи. Скоро Зузу запознава Жан с красивата си колежка Клер. Между двамата пламва искрата на любовта. Жан е готов да помогне на Зузу да се качи на сцената, но цената, която ще плати може да струва приятелството им.