Освалд кара с всичка сила, за да се види със своята любима. По пътя го настига негов стар съперник, чиято кола е много пъ-бърза от тази на заека. Само че съдбата идва на помощ на Освалд и на пътя се задава огромна локва. На заека не му пука, че ще се изцапа и смело кара през локвата за разлика от конкурента му, който не иска да си цапа колата. И така Освалд е първи пред дома на своята любима и е готов за любовната серенада. Ужасени от пеенето му всички останали животни се покриват. Изведнъж се появява и съперникът, който предизвиква заека на дуел. А пък красавицата решава да излезе с трети.