Три години преди началото на Втората световна война Третият райх се свързва с бедното германо-американско семейство Уолнърс, което живее в градчето Таун Крийк, щата Западна Вирджиния, и им предлага изгодна оферта ако приемат в дома си гостуващия в Щатите учен и професор Ричард Уирт. Без да са наясно с окултните експерименти на Уирт и нацистите Уолнърс приемат госта в дома си. Това решение на семейството ще преследва целия род Уолнърс в продължение на десетилетия.