След неуспешната битка при Гетисбърг, Еймъс Дънди е разжалван и принуден да оглави лагера на военнопленниците конфедерати в щата Ню Мексико. След нападението на местно ранчо от индианци, Дънди започва борба с апахите, за да възстанови доброто си име. Събирайки отряд от войници, военнопленници и местни жители, той се отправя към Мексико след апахите. Командирът на конфедератите Тирин, отколешен враг на Дънди, услужливо се съгласява да забрави старата вражда... но само до момента, докато вождът на апахите бъде заловен...