Nai tìm kiếm một người quan trọng với mình nhưng chỉ có manh mối là chiếc vòng tay bị bỏ rơi. Gareki ăn trộm và móc túi để kiếm sống hàng ngày. Cả hai gặp nhau trong một biệt thự kỳ lạ nơi họ đang sống và nhanh chóng trở thành tội phạm bị truy nã bởi các cơ quan an ninh quân sự. Khi Nai và Gareki thấy mình tuyệt vọng trong tình thế vô vọng, họ gặp phải không ai khác chính là tổ chức phòng thủ hùng mạnh nhất đất nước - "Circus"!!