Công chúa Tutu theo chân Duck, một chú vịt bị biến thành một cô gái trẻ và học múa ba lê tại một trường tư thục. Cô say mê người bạn học bí ẩn Mytho và biến thành Công chúa Tutu để phục hồi trái tim tan vỡ của anh. Bạn gái của Mytho, Rue biến thành Công chúa Kraehe để làm nản lòng những nỗ lực của Tutu, và người bạn bảo vệ của Mytho là Fakir đã ngăn cản những cảm xúc đang trỗi dậy của Mytho. Khi biết rõ Duck, Rue, Mytho và Fakir có ý định đóng vai các nhân vật trong câu chuyện của một nhà văn đã chết từ lâu tên là Drosselmeyer, họ chống lại số phận được giao và chiến đấu để giữ cho câu chuyện không trở thành một bi kịch.