Sau một biến cố đau thương chấm dứt sự nghiệp giảng dạy của mình, Rei Hitoma chắc chắn rằng anh ta căm ghét con người. Tuy nhiên, khi thấy một công việc dành cho "một giáo viên thực sự quan tâm đến học sinh của mình", anh ta buộc phải ứng tuyển. Trước khi kịp nhận ra, anh ta đã được nhận vào làm—chỉ để phát hiện ra rằng học sinh của mình là những sinh vật nửa người nửa thú. Điều bắt đầu như một công việc dần trở thành một hành trình chữa lành cho cả một người thầy đã mất niềm tin vào nhân loại và những học sinh mơ ước về một nhân loại.