Trong thế giới nơi chỉ phù thủy mới có thể dùng ma thuật, họ phải tránh bị người thường nhìn thấy khi niệm phép. Trong lúc làm việc nhà, Coco mơ mộng trở thành phù thủy. Khi phù thủy trẻ Qifrey ghé thăm làng, Coco khám phá ra "bí mật tuyệt đối", trở thành đệ tử của Qifrey và bắt đầu tu học. Đây là câu chuyện về những đứa trẻ chạm mặt tuyệt vọng, nhưng vẫn vươn tay về phía hy vọng.