하이저우시 퉁허 강변에서 5년 전 발생한 ‘8.17 사건’의 새로운 실마리가 수면 위로 떠오른다. 남성 공안분국 수사관 저우진은 당시 사건으로 순직한 특경 두 명 중 한 명이 자신의 오빠 저우촨이었기에, 직접 사건 추적에 자원한다. 범죄심리학 교수 장한성의 도움으로 경찰은 신비로운 인물 라오셰를 수장으로 하는 범죄 집단을 특정한다. 그와 동시에, 5년이라는 긴 시간 동안 ‘장봉 행동’을 수행해 온 언더커버 경찰 장청 역시 적의 핵심부로 잠입해 라오셰를 단 한 걸음 거리에서 마주하게 된다. 범죄 집단을 일망타진하기 위해, 과거 즈쯔 골목에서 함께 자란 세 친구 저우진, 장한성, 장청은 각자의 위치에서 정의와 용기, 그리고 지혜를 발휘하며 악인들과 치열한 두뇌 싸움을 벌여 악을 처단한다.