아내 린을 떠나보낸 뒤 깊은 상실감에 빠져 지내던 소아정신과 의사 일라이. 어느 날 여덟 살 소년 노아가 불쑥 그의 집 앞에 나타난다. 처음 보는 아이는 일라이의 삶에 대해 도저히 알 수 없는 사실들을 알고 있고, 때때로 자신과 주변 사람을 해치는 격렬한 발작을 일으킨다. 노아를 환자로 맡게 된 일라이는 아이의 발작이 가리키는 어떤 근원이 자신의 과거와 이어져 있다는 섬뜩한 예감에 사로잡힌다. 슬픔과 환영, 현실의 경계가 점점 흐려지는 가운데, 일라이는 노아와 자신을 잇는 비밀을 파헤치기 위해 위험한 걸음을 내딛는다.