Arne Neuntöte è un detective vampiro in grado di manipolare i poteri soprannaturali. Lynn Reinweiß è la figlia di un nobile che adora i vampiri. Normalmente i loro mondi non avrebbero mai dovuto incrociarsi, ma in una notte buia Lynn finisce per vagare nella misteriosa città di Lügenberg dove vivono coloro che non sono umani. Il mondo della ragazza cambia quando incontra Arne, un vampiro che è definito "il peggiore" dagli abitanti della città, proprio quando sta indagando ad un nuovo caso di omicidio. Qual è la verità dietro i bizzarri incidenti che si verificano in un mondo dove l'umano ed il soprannaturale si intersecano?