En el Bosque de los Desechos, un lugar donde se arroja toda clase de cosas, un viejo dragón pasa sus últimos días durmiendo... hasta que, de repente, una niña abandonada aparece ante él. La pequeña humana se llama Eve y, a pesar de tener solo cinco años, ha logrado sobrevivir a los múltiples peligros que los rodean. Movido por la compasión, el dragón decide criarla como si fuera suya... pero el tiempo sigue agotándose. Tras cinco años juntos, exhala su último aliento y deja a su preciada hija sola. Lo que el dragón ignora es que Eve es capaz de mucho más de lo que él imagina, y que su reencuentro podría producirse antes de lo que cree... Con la esperanza de que Eve mejore el control de sus habilidades mágicas antes de que su cuerpo resucitado deje de funcionar, el dragón calavera emprende una aventura junto a su intrépida hija humana; pero ¿quién sabe qué clase de problemas les aguardan?