Eine Ära des Terrors bricht über die westlichen Regionen herein. Dao Ma, ein wortkarger Söldner, durchstreift die weiten Wüstenlandschaften – sein Überleben sichert er einzig dank seiner Fähigkeiten mit dem Schwert. Als er den Auftrag erhält, einen geheimnisvollen Gefangenen in die kaiserliche Hauptstadt Chang'an zu eskortieren, wird er unfreiwillig in eine Verschwörung voller Verrat und Intrigen hineingezogen.